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自从小美人鱼爱上英俊的王子后，宁愿把美妙的声音交给巫婆，也要和王子在一起。姐姐们看到她那么坚决，只好默默祝福。
落日的余晖洒在波光粼粼的海面上，已化身为人形的小美人鱼独自漫步在沙滩上，在霞光的映照下，美人鱼看起来格外得美丽、迷人。当王子看到她的第一眼时，就认出眼前这位美丽的姑娘就是自己的救命恩人。于是，王子急匆匆地迎上去，拉住美人鱼的手兴奋地说：“是你，就是你！那天风浪打翻了我的船，就是你不顾危险救我上岸的，对吧？我在这等你好几天了，我的美丽公主，你愿意和我结婚吗？”王子望着美人鱼深情地说。“我也想嫁给你，可是我不会说话。”小美人鱼焦急地用手比划着，心里很是难过。王子才不在乎，他决然要和美人鱼结婚，并承诺她就是世界上最幸福的新娘。
就在王子和小美人鱼结婚的前一天晚上，可恶的巫婆假扮成小美人鱼的模样，用美妙的声音骗走了王子的心。第二天，盛大的婚礼照常在游轮上举行，各国使臣纷纷来参加婚礼，皇家乐队整齐地在船上吹响婚礼进行曲。当小美人鱼看着王子牵着假新娘的手缓缓走来，她更加伤心欲绝。小美人鱼的宠物木木气急败坏地跑到新娘身边，咬坏了新娘的婚纱生活见识网wWw.0279.nEt。巫婆一气之下露出了丑陋的原形，还没等王子反应过来，巫婆已跳入海中消失了。
小精灵木木把所有真相告诉了王子。王子看着泪流满面的公主竟然为了自己付出了巨大代价，暗暗发誓一定要杀了巫婆，找回属于小美人鱼的声音。木木看出王子的心思，给王子服下了一粒丹药，让王子能在水里自由穿梭。王子纵身一跃，跳进海里，穿过珊瑚丛，走过黑暗森林。过了一会儿，勇敢的王子终于找到了巫婆，大声斥责道：“老巫婆，快交出小美人鱼的声音，我可以留你一条性命。”“哼，你真是痴心妄想，想要她的声音就来拿呀！哈哈哈……”巫婆一边狂笑一边说着。王子听后勃然大怒，和巫婆厮打了起来，原本静谧的海底，在这场战斗中变得地动山摇，翻云覆雨。水中出现的大漩涡把一艘航海战舰都卷入了大海深处。千钧一发之际王子突然向上跃起，伸长手臂，拔出宝剑，只见寒光闪闪，吓得巫婆连连后退，锋利的剑直刺巫婆的喉咙，巫婆猝不及防硬生倒在了血泊之中。
王子取回小美人鱼的声音凯旋而归。上了岸，王子和小美人鱼举行了婚礼，小美人鱼是那么高贵美丽。婚礼结束后，海面上传来了小美人鱼那美妙的歌声……
从此，他们过上了幸福的生活！